Phil y Eric son una pareja gay muy atractiva que vive en Beverly Hills. Ellos parecen tenerlo todo, las miradas, los cuerpos, grandes trabajos, las cosas materiales, pero ellos han estado anhelando algo más significante... un bebé. Ellos han estado esperando adoptar a un bebé, pero terminar con dos niños adoptivos (TJ un alcohólico 12 años y su hermano Brian más joven), que los dos han tenido una niñez horrible. El asistente social de la pareja les promete que ellos conseguirán a su bebé, y los chantajea para que se queden con los muchachos durante una noche que se convierte en muchas noches y pronto muchas semanas. Pero cuando las cosas empiezan a mejorar la madre de los niños regresa para llevarselos. Phil (que es un terapeuta familiar) hace todo lo posible para proteger a los niños y también que su madre siga en sus vidas.
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